国内宏观

12月18日，央行今日开展1840亿元7天期、600亿元14天期逆回购操作，中标利率分为1.8%、1.95%，均与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有2850亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净回笼410亿元。

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《非银行支付机构监督管理条例》(以下简称《条例》)，自2024年5月1日起施行。《条例》明确非银行支付机构的定义和设立许可。将非银行支付机构定义为除银行业金融机构外，根据用户提交的电子支付指令转移货币资金的公司。规定设立非银行支付机构应当经中国人民银行批准，明确设立条件并严把准入关。明确非银行支付机构应当以提供小额、便民支付服务为宗旨，未经批准不得从事依法需经批准的其他业务，不得从事或者变相从事清算业务。

据央视新闻，今年中央财政增发1万亿元国债，专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。不久前，由发改委、财政部会同相关部门建立的增发国债项目实施工作机制已经确定第一批项目清单。据财政部最新消息，第一批国债资金预算2379亿元已经下达。据介绍，根据工作机制确定的第一批2900多个项目，财政部已经下达第一批国债资金预算2379亿元，其中：灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金1075亿元、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金1254亿元、重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(气象基础设施项目建设)50亿元。

《条例》出台后，中国人民银行将做好以下工作：一是加强政策宣传解读，通过多种方式，向支付机构、清算机构以及中国人民银行分支机构等解读《条例》，使有关各方充分知晓和掌握《条例》内容，督促各支付机构依法合规开展业务，保护用户合法权益。二是制定《条例》实施细则，做好贯彻落实。细化明确支付业务具体分类方式、新旧业务类型衔接过渡规定等，进一步规范许可、处罚等程序，落实好“清单式”审批，严格依法行政。三是抓紧完善《条例》其他配套文件。对照《条例》规定，抓紧做好非银行支付领域现有规章、规范性文件的修改和清理工作。

金融监管总局政策研究司司长李明肖介绍，金融监管总局将积极推动银行保险机构加强对内外贸企业开拓国内国外两个市场的支持力度，为加快建设贸易强国、构建新发展格局贡献金融力量。鼓励银行机构在做好押汇保理、票据贴现、订单融资等常态化贸易金融服务基础上，优化整合单项产品，推出集支付结算、融资融信、汇率避险等于一体的综合性服务，并通过线上渠道延伸服务触角，更好适应贸易企业资金需求灵活、周转较快的特点。支持银行机构针对小微企业等重点群体，运用人工智能、大数据等现代信息技术，依托企业生产经营信息合理评估企业资质并进行授信，为有订单、有市场、有前景但抵质押能力较弱的市场主体提供支持，更好落实中央金融工作会议关于“普惠金融”“数字金融”的要求。

据环球网，在12月18日外交部例行记者会上，有记者提问称，据报道，12月16日，美国国防安全合作局称，美国国务院已批准向台湾出售指挥、控制、通讯、计算机全生命周期支持以及相关设备，价值约3亿美元。中方对此有何评论？汪文斌表示，美方公然违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是“八 一七”公报的规定，再次宣布向中国台湾地区出售武器，严重损害中国主权和安全利益，严重危害台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此强烈不满，坚决反对，已向美方提出严正交涉。汪文斌强调。“中国终将统一，也必将统一。中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。我们将对参与对台售武的有关企业采取反制措施。”

商务部副部长盛秋平表示，越来越多企业认识到，开展内外贸一体化经营是用好两个市场两种资源、应对市场风险、拓展发展空间的重要手段。但与此同时，我们发现，企业在国内外市场切换时还面临一些障碍，存在“重外轻内”等问题，企业内外贸一体化仍需过“四关”：资金关、标准关、渠道关、监管关。内外贸一体化经营能力还有待提升。

海关总署综合业务司负责人林少滨介绍，对标本次出台的加快内外贸一体化18条措施，海关将重点从以下三个方面抓好落实，为加快内外贸一体化贡献海关力量。一是多措并举，促进内外贸一体化规则制度衔接融合。二是强化协同，促进内外贸市场渠道对接。三是持续发力，优化内外贸一体化发展环境。加强进出口企业信用管理，支持加快发展沿海和内河港口铁水联运，支持符合条件的企业开展内外贸集装箱同船运输，提升物流便利性，为内外贸一体化发展营造良好的发展环境。

市场监管总局印发《关于重点做好2024年元旦、春节两节期间重要民生商品稳价保质工作的通知》，围绕全力保障群众安心过节，建立食品、工业产品、生活服务、药品四大类监管清单，部署开展2024年元旦、春节两节期间重要民生商品价格质量监管工作。《通知》指出，要紧盯“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“火炉子”等民生消费重点领域，围绕米面油菜肉蛋奶、年夜饭、文化娱乐、酒店住宿、交通物流、煤电油气及感冒发热、冻伤、跌打损伤类药品等商品服务做好线上线下价格监测，强化价格数据采集，密切关注价格波动趋势，做好跟踪分析研判。《通知》要求，要密切关注前期已出现的苗头性、倾向性问题，提前预估可能影响市场秩序的潜在风险，切实加大重点民生商品价格监管力度。要提高市场巡查频次，严厉查处哄抬价格、价格串通、价格欺诈等。

民政部办公厅日前发布《关于贯彻落实国务院部署扎实做好分层分类社会救助工作的通知》。其中提出，要加强低收入人口动态监测，完善拓展低收入人口动态监测信息平台功能应用，健全多部门联动的风险预警、综合研判和快速处置机制。全面开展低保边缘家庭认定，实施分层分类救助帮扶，将专项救助拓展至低保边缘家庭成员、刚性支出困难家庭成员等低收入人口，加快形成梯度救助格局。持续推进低保、特困人员救助供养等基本生活救助提质增效，做到应保尽保、应救尽救。进一步完善临时救助制度，全面推行由急难发生地实施临时救助，打通异地急难社会救助的“堵点”。探索完善服务类救助制度安排，为有需要的低收入人口提供稳定、可持续的访视、照料等服务和专业社会工作服务。

工信部等十四部门办公厅(办公室、秘书局、综合司)发布关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知提出，适应数字产业化和产业数字化发展新形势，以新型信息基础设施安全、数字化应用场景安全、安全基础能力提升为主线，面向公共通信和信息服务、人力资源社会保障、水利、卫生健康、应急管理、广播电视、金融、交通运输、邮政等重要行业领域网络和数据安全保障需求，从基础网络安全、云计算安全、人工智能安全、大数据安全、信创安全、商用密码、车联网安全、物联网安全、中小企业数字化转型安全、网络安全共性技术、网络安全创新服务、教育技术产业融合发展联合体、网络安全“高精尖”创新平台等13个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。

中国疾控中心传染病管理处研究员常昭瑞介绍，新冠病毒变异株JN.1，是BA.2.86的一个亚分支。全球监测结果显示，进入11月后，BA.2.86变异株，特别是JN.1亚分支的全球占比增速明显加快，并已成为部分国家的优势流行株之一。世界卫生组织于11月21日，将BA.2.86由全球需要监测的变异株调整为需要关注的变异株，评价临床重症感染风险为低等，总体评价公共卫生风险较低。我国新冠病毒变异株监测结果显示，自2023年8月31日报告首例BA.2.86变异株输入病例以来，全国共报告BA.2.86及其亚分支序列160条，其中，输入病例序列148条，本土病例序列12条，未发现重症及危重症病例。

国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，近期，全国医疗机构门急诊呼吸道疾病总诊疗量整体呈下降趋势。各地积极扩充医疗资源，持续增加相关门急诊诊室和住院床位。二级医院、妇幼保健院、中医医院、基层医疗卫生机构有效发挥了分流作用。据监测，基层发热门诊和诊室接诊量约占全国医疗机构发热门诊及诊室接诊量的44%，有效适应了患者的就医需求。要持续加强呼吸道疾病诊疗情况监测和形势研判，强化医疗资源统筹调配，优化院内服务流程，畅通上下转诊渠道，发挥中医药特色优势，推进“互联网+”服务，保障群众诊疗需求，改善患者就医体验。

京沪两地12月14日晚同步调整楼市新政。从新政落地后首个周末的楼盘表现看，各项目也表现不一。万科朗拾花语营销负责人介绍，该楼盘到访量一直较高，此前工作日约80~100组，周末单天在两三百组左右，新政出台后，整体的来访量差不多提升约50%。在上述项目售楼处看到，售楼处人流量较大，且看房者车辆在项目外排起长龙。据了解，该项目于新政落地后单日销售量20套。(澎湃新闻)

香港特区政府今日(17日)就2024／25年度财政预算案展开公众咨询。财政司司长陈茂波表示，展望明年，外围环境仍复杂多变，香港作为细小、全开放的经济体，会继续面对挑战。在编制下年度财政预算案时，他们要以发展促稳定，继续适当配置资源，拼经济、惠民生，做好前瞻部署，谋划香港的长远持续发展，一起把经济这张饼做大、做好；同时致力让发展更普惠、更包容，市民能更好分享经济发展的成果。

据“深圳发布”微信公众号，深圳市交通运输局近日发布《深圳市小汽车增量调控管理实施细则(征求意见稿)》，据其内容，深圳将适当放宽普通小汽车增量指标申请对象范围和条件，并新增专项增量指标，采用阶梯摇号方式配置。这意味着摇号中签率有望提高。

《征求意见稿》提出，在现行调控政策中常规增量指标额度和配置方式保留不变的基础上，拟新增专项增量指标。

即常规增量指标以1个自然年(12个月)为一个配置周期，每个周期内普通小汽车增量指标配置额度为8万个，额度按月分配，不得跨周期配置；混合动力小汽车增量指标和纯电动小汽车增量指标无配置额度限制。普通小汽车增量指标以摇号方式和竞价方式各配置4万个，个人指标占88%，单位指标占12%。混合动力小汽车增量指标和纯电动小汽车增量指标，经申请并通过资格审核后直接配置。

“深圳发布”官微消息，深圳市交通运输局透露，为落实国家、省、市关于支持二手车交易和出口的决策部署，提高深圳市二手车流转效率，促进二手车交易行业稳健发展，方便市民更新车辆，拟增设周转指标。

《深圳市小汽车增量调控管理实施细则(征求意见稿)》提出，周转指标发放对象包括：经备案的二手车销售企业，以及具有二手车出口资质的企业。

在周转指标使用和监管方面，《征求意见稿》提出，使用周转指标登记的待销售二手小汽车超过6个月未出售的，二手车销售企业应当转出或者使用其他类型的小汽车指标登记该车辆。使用周转指标登记的待出口小汽车，应该在30日内完成转移待出口登记。使用周转指标登记的小汽车完成转让登记、注销登记或迁出本市的变更登记后，该车辆不产生更新指标。相关企业使用周转指标登记的小汽车办理抵押贷款及其他变相融资的，应当向市公安交警部门备案，应当向相关贷款机构书面说明该车辆的登记性质。除参加定期安全技术检验、车辆维修、办理车辆登记、消费者试乘试驾外，使用周转指标登记的小汽车不得上路行驶，应当在场内静态停放

杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局日前发布《关于优化调整就业创业政策措施全力促发展惠民生的通知》提出，鼓励创业带动就业。鼓励创业担保贷款经办银行推进应用“无还本续贷”贷款模式，符合条件的借款人可申请展期还款，展期期限不超过1年。对一次性创业社保补贴、“三类企业”创业补贴等创业政策的申请材料、申请条件等进行了优化调整。鼓励企业吸纳就业。实施一次性吸纳就业补贴、一次性扩岗补助、技能提升补贴等政策。对余缺调剂就业创业服务补贴和民办人力资源服务机构推荐灵活就业人员就业创业服务补贴进行合并调整。

国内市场

12月18日，A股三大指数今日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌1.13%，创业板指跌1.54%，北证50涨3.39%，沪深两市成交额6926亿元。两市超4300只个股下跌。北向资金净买入27.27亿元，其中沪股通净买入14.70亿元，深股通净买入12.57亿元。

板块题材上，港口航运、非金属材料等少数板块逆市上涨；旅游、酒店、云游戏、教育等板块跌幅居前。盘面上，航运概念股逆市大涨，中远海能、锦江航运、海通发展、宁波远洋涨停，安通控股、凤凰航运、招商轮船、中远海控等多股涨超5%，消息面上，受巴以冲突影响，红海紧张局势进一步升级，四大航运巨头暂停红海运输，航运“大动脉”苏伊士运河面临关闭风险；龙字辈个股再度活跃，龙头股份3连板，龙高股份、圣龙股份、龙洲股份涨停，龙江交通盘中一度涨停；旅游、酒店股全天低迷，岭南控股跌超7%，曲江文旅跌超5%；日海智能午后再度涨停录得13天7板，走出准“地天板”行情。

港股收盘，恒指收跌0.97%，科指收跌1.32%，东方甄选大涨21.9%，商汤跌11.11%，小鹏汽车跌6.66%。港股航运股多数走强，中远海控涨超7%，中远海能涨超6%。南向资金净买入117.50亿港币，其中，港股通(沪)净买入63.15亿港币，港股通(深)净买入54.35亿港币。

12月15日，证监会网站发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等规范性文件，以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，自公布之日起施行。《章程指引》相关条款修改主要有两个方面：一是鼓励上市公司增加现金分红频次，引导形成中期分红习惯，稳定投资者分红预期。同时，增加对中期分红的完成时限要求。二是督促公司在章程中细化分红政策，明确现金分红的目标，更好稳定投资者预期。同时，引导公司在章程中制定分红约束条款，防范企业在利润不真实等情形下实施分红。

12月15日，中国证监会公布《上市公司股份回购规则》，自公布之日起施行。主要修订内容包括，尽可能提高回购便利度。一是放宽现有“为维护公司价值及股东权益所必需”回购的条件，将触发条件之一“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%”调整为“累计达到20%”，降低触发门槛。二是增设一项“为维护公司价值及股东权益所必需”回购的条件，将“股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格50%”作为触发条件之一，增加回购便利。三是取消禁止回购窗口期的规定，解决上市公司受制于窗口期无法回购的现实问题，减少回购区间限制，同时加强回购交易监控机制，加大事中事后监管力度，依法严厉查处内幕交易、操纵市场等违法行为。四是适度放宽上市公司回购的基本条件，由“上市满一年”调整为“上市满六个月”，满足新上市公司回购需求。

12月15日，中国证监会公布《上市公司股份回购规则》，自公布之日起施行。主要修订内容包括，一是规定上市公司不得同时实施股份回购和股份发行行为，明确界定“实施股份回购行为”和“实施股份发行行为”的范围，便于执行把握。二是根据独立董事制度改革精神和规定，调整或删除有关内容，不再要求独立董事就回购事项发表独立意见。三是严防“忽悠式回购”，增加“证券交易所可以按照业务规则采取自律监管措施或者予以纪律处分”的规定。

为引导上市公司提高现金分红水平，进一步规范上市公司现金分红行为，上海证券交易所对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》进行了修订，现予以发布，并自发布之日起施行。上交所于2023年8月4日发布的《关于发布〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作〉的通知》(上证发〔2023〕129号)同时废止。

12月15日至16日，深交所与港交所、广期所联合举办主题为“科技引领.数智赋能”的2023年大湾区交易所科技大会。深交所总工程师喻华丽表示，在中国证监会统筹部署下，深交所近年来积极推进“数智”交易所建设，夯实数字化转型基础，拓展智能化业务应用，积累“数智”创新软实力，努力探索行业“数智赋能”发展路径。下一步，深交所将紧扣做好“数字金融”大文章，强化技术领先地位，坚守安全底线，全面加强技术合作，以交易所“数智”转型带动行业“数智”生态建设。

近日深交所与港交所签署深港行情合作协议。深交所与港交所通过开展两所行情合作，将港股行情引入深交所数据中心，并由深交所下属单位深圳证券通信有限公司和深圳证券信息有限公司分别向内地用户提供港股行情转发和SDK服务，为市场提供更加稳定、丰富、低时延的港股行情服务，进一步推动行业基础设施互联互通，促进大湾区证券金融行业融合发展。

12月16日下午，东方甄选抖音账号发布致歉声明称，“12月15日晚，东方甄选主播天权在直播间发表不当言辞，引发广大网友的批评。经公司决定，从即日起，主播天权停止直播三个月，并对主播提出严厉批评。东方甄选将认真检讨，加强主播培训，敬请大家批评监督，向广大网友致歉，也感谢社会各界的关注。”

截至17日12时，董宇辉粉丝数量依旧在飞速上涨，已达到2049.0万，此前一天的12月16日10点30分，其粉丝数量为1696.6万，一天内涨粉超352万。东方甄选粉丝在12月16日跌破3000万并持续下跌，晚间则缓慢上涨，目前达到2856.9万。12月16日，东方甄选CFO尹强在朋友圈表示，新东方的故事总会有一个happy ending，黑夜足够长，才让人们觉得黎明的光是那么亮，让大家操心了。(澎湃新闻)

12月18日凌晨，@东方甄选 微博发布直播预告称，俞敏洪和董宇辉将于18日晚8点进行直播。海报内容显示，董宇辉已成为“东方甄选高级合伙人”。

12月18日，有网友发现，抖音平台出现名为“西方甄选”的短视频账号，被网友称为“东方甄选高仿号”。目前抖音平台已经无法搜索到“西方甄选”账号，但目前仍可看到“西方的甄选”“西方甄选好物”等类似账号名称。对于“西方甄选”的账号，抖音相关负责人表示，账号涉及仿冒假冒，不当蹭热，平台已将账号封禁，收回直播权限，抹除不当获取粉丝，取消其营利权限。(澎湃新闻)

“我们一定要去卷AI原生应用，要把这个东西做出来，模型才有价值。”12月16日，在极客公园创新大会2024上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，“为什么大家不去认真做AI原生应用，而去关心大模型进展？这个进展对大多数人来说不是机会。”

近日，微信官方更新《视频号金融科普类直播准入标准》，于2023年12月18日起正式生效。其中规定，金融科普类直播要求主播必须真人出镜。未经腾讯书面许可，主播不得通过直播诱导用户进行投资。不允许通过直播间输出具体的投资建议，包括但不限于：对具体的行业或股票板块等进行分析预测，对未来的行情下定论；展示K线图，并对其中的数值、走势等进行讲解分析。如主播围绕证券基金相关知识进行科普直播，为保障知识的时效性，主播不可采用事先录制的方式进行直播。

据腾讯云官微，腾讯云推出高性能应用服务HAI (Hyper Application Inventor)。腾讯云称，用了HAI，不仅能自动配置性价比更高的GPU算力，还支持“一键部署”最头疼的依赖环境。腾讯云将算力和模型封装成不同形态，供企业和开发者在云上取用。面向大模型训练需求，在IaaS层提供实惠大碗的HCC高性能计算集群与各类GPU算力；面向数据清洗、分类、处理等需求，在PaaS层提供云原生数据湖仓和向量数据库，以及为大规模训练加速的TI平台；面向模型精调、部署需求，在模型层提供腾讯混元大模型和行业模型解决方案，以及MaaS(Model-as-a-Service)一站式服务。

据第一财经，今天记者以中小投资者身份致电固态电池产业链相关上市公司，赣锋锂业表示，目前公司主要以半固态电池为主，由于这种电池的结构特性，作 为负极材料的金属锂成本较高，达到近100多万元一吨，因此成本高难以避免。对方还表示，如果有车企相应配置这种电池，公司也有望增加相应产能。在电池方面，公司之前与东风汽车合作，后续还将与赛力斯合作。

小米集团董事长雷军表示，他觉得小米做汽车有很多天然的优势，因为今天智能电动汽车的本质就是汽车工业跟消费电子工业的整合，是一个大融合，所以进入汽车行业对小米来说有挑战，总体来说难度可控。雷军说：“我们第一辆车投了3400名工程师，整个研发投入超过了100亿，我们是用了10倍以上的投入。有这样的把握以后，反正我是抱着志在必得的方式来做的。”

@小米公司发言人 微博发文表示，经查实，相关视频中出现的产品，采用半自动锁体，搭配直插式C级锁芯，不具备锁舌自动收回功能。其物理结构决定了房门在正常上锁状态下，并无自动打开的可能，同时该产品也不支持网络远程开锁。只有在门锁关闭不完全、门框安装公差过大等导致房门处于意外“虚掩”状态下，才存在出现“意外自动开门”的理论可能性。 小米产品售后工程师已上门完成对产品的检测，并未复现视频中情况，经沟通，已经为相关用户解决疑虑问题。

商汤12月18日早间在港交所公告，由汤晓鸥教授透过Amind Inc.所持有的69.06亿股公司A类股份的不同投票权已随汤教授于2023年12月15日逝世而终止。该69.06亿股A类股份预期将按照一换一比例转换成公司B类股份。

华为终端方面表示，nova系列即将加入先锋计划。此前8月，华为以“先锋计划”的名义，提前开售华为Mate60 Pro旗舰机。而华为冬季全场景发布会已定档12月26日。有产业链人士表示，华为nova12系列的Ultra或Pro版本或有望搭载麒麟芯片。(科创板日报)

12月18日，米哈游宣布将基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用开发，成为又一家启动鸿蒙原生应用开发的头部游戏厂商。

蔚来创始人、董事长、CEO李斌在今天进行的150kWh电池包续航测试直播过程中宣布，行政旗舰轿车ET9将于12月23日举行的2023蔚来日上亮相。同时，李斌此次驾车实测150度超长续航车载动力电池包的续航表现。该款电池为软包CTP电池，所采用的电芯为蔚来自主研发，能量密度达360Wh/kg。据悉，该电池包能适配蔚来一二代平台的所有车型，预计明年4月量产。(科创板日报)

新农业品牌“一米八”在杭州正式亮相。基于过去几年在全球农业的考察经验，“一米八”尝试将新技术应用到传统农业中去。前阿里合伙人胡晓明担任一米八农业科技董事长，并兼任首席品控官。“一米八”未来会定期向社会公布产品质量报告和种养殖环境报告。2021年3月，蚂蚁集团董事长井贤栋向内部发布邮件称，蚂蚁集团CEO胡晓明(花名：孙权)将辞去蚂蚁集团CEO一职，未来将全面牵头阿里和蚂蚁的公益和社会责任工作。(每日经济新闻)

12月16日，万兴科技在湖南湘江新区举行万兴科技(长沙)创意科学园开工仪式。该园区为全国首个数字创意科学园，规划投资近10亿元，建筑面积近10万平方米。根据规划，该园区将重点建设万兴科技创意软件全球研发中心、全球运营中心、创意云计算中心、人工智能数字创意研发中心、创意软件产品孵化中心、创意软件创业投资基地等。

近日，北京市相关部门出台《北京市智能网联汽车政策先行区有条件自动驾驶功能汽车道路测试管理细则(试行)》，梅赛德斯-奔驰成为首批获批北京市有条件自动驾驶(L3级)高速公路道路测试牌照的企业之一，将正式在京启动指定高速公路的有条件自动驾驶系统实测。

据日产中国官网，日产(中国)投资有限公司17日宣布，日产汽车将与清华大学成立联合研究中心，从2024年启动全新课题的共同研究。研究课题聚焦在针对Z世代人群的有效沟通方式，以及包括充电基础设施，电池再循环、再利用和能源管理在内的电动汽车(EV)生态系统中企业发挥的作用及社会责任。

西藏航空与中国商飞签署战略合作框架协议，就共同研制国产大飞机高原机型开展全方位战略合作。在此之前，中国商飞曾透露要研制两款C919系衍生机型，分别是加长型和高原型。而西藏航空是国内首家高高原航空公司，在高高原运营方面积累了丰富经验，两者将共同推进国产大飞机高原机型的研制和优化运营工作。(第一财经)

据新浪财经，中国政法大学资本金融研究院院长刘纪鹏在“中国股市33年再出发：如何改革”环节发表主旨演讲。他表示，中国资本市场转型面临一个最艰难的任务，“就是如何把股市从一个融资型市场变成一个投资和融资并重的市场，甚至要以投资为主的市场。”刘纪鹏呼吁，“我国三个交易所不要再比拼谁在融资端降低门槛，(上市)不需要盈利，可以缩短减持时间、有做空机制，而是应该要比拼哪个市场更能为投资者带来收益。”不过，刘纪鹏也表示，“这个任务看似简单，但执行起来很难。

国际宏观

当地时间12月15日，美国国会预算办公室将2023年美国实际国内生产总值(GDP)增长预测从7月份的0.9%修订为2.5%，将2024年美国GDP增长预测维持在1.5%；将2025年增长预测从7月份的2.4%修正为2.2%；2023年第四季度平均失业率预计为3.9%，2024年和2025年第四季度预计失业率为4.4%；预测2023年核心个人消费支出物价指数上涨3.4%，低于7月份预期的4.1%；预测2024年核心个人消费支出物价指数上涨2.4%。

据美国政府在《联邦公报》(Federal Register)上发布的信息，一份由美国商务部工业与安全局(Bureau of Industry and Security)拟于12月19日发布的文件显示，工业与安全局修订美国《出口管理条例》(EAR)，将4家中国公司移出“未经验证清单”(UVL)，包括承德奥斯力特电子科技有限公司、中国第二重型机械集团公司、宁波大艾激光科技有限公司以及新疆东方希望新能源有限公司，这一修订自12月15日起生效。

美国亚特兰大联储主席拉斐尔.博斯蒂克当地时间12月15日表示，美联储可能会在2024年第三季度的某个时候开始降息，如果通胀按预期下降，2024年将实现这一目标，但他反驳了即将采取行动的预期，但概述了将在未来几周内加强审议过程。博斯蒂克称，他预计到2024年底，以个人消费支出(PCE)价格指数衡量的通胀率将达到2.4%左右，足以保证在2024年下半年降息两次25个基点。

美联储逆回购工具使用量降至2021年6月以来最低水平，因为国债招标结算和融资利率走强。82名参与者的使用量在12月15日总计为6830亿美元，前一交易日为7690亿美元，减少了860亿美元。

以色列中央统计局当地时间12月17日公布数据，以色列第三季度国内生产总值(GDP)初值环比年化增长2.5%。

据“俄罗斯24”频道报道，当地时间12月17日，俄罗斯农业部长帕特鲁舍夫表示，相关数据显示，截至12月中旬，本农业年度内俄罗斯已出口超过3000万吨粮食，指标高于上一农业年度同期水平。

据日本媒体报道，日本政府计划在15年内投入3万亿日元(约合人民币1500亿元)用来推动氢能源的普及。据了解，截止到11月，日本共有161个加氢站，其中大约三分之一集中在首都圈地区。目前，加氢站每公斤氢的价格是1200日元(约合人民币60元左右)。据日本媒体报道，投入资金将用于补贴氢能与其他燃料之间，由于生产成本等因素产生的价格差。(央视财经)

泰国交通部长素里亚12月18日在东京对日本投资者表示，泰国计划就价值1万亿泰铢(约合290亿美元)的“陆桥”项目开展国际招标，该项目旨在避开马六甲海峡，从而缩短航运时间。中标财团将获得50年的特许经营权。此类财团可能包括航运公司、物流运营商、港口管理公司、房地产开发商和产业投资者。 这一项目将在2025年至2040年之间实施，分为四个阶段，并可能在24年后实现收支平衡。

截至当地时间12月16日，阿根廷11个省先后宣布进入经济紧急状态。这是继12日阿根廷新一届政府宣布经济新政之后各省做出的调整反应之一。阿根廷新任经济部长卡普托12日公布一系列经济政策，旨在减少财政赤字、控制通货膨胀。其中包括将政府部门由18个减少至9个、降低政府对能源和交通的补贴、停止新建公共工程招标等。

新加坡卫生部表示，根据现有国际和本地数据，至今没有明确迹象表明目前多数病患所感染的BA.2.86或 JN.1比其他流行变种传染力更强，或症状更严重。尽管如此，新加坡卫生部强烈建议公众，即使没有身体不适，也要在室内、拥挤场所或与高危群体互动时佩戴口罩，与此同时应接种新冠疫苗加强针以增强免疫力。

印度国家银行董事长迪内希.卡拉(Dinesh Khara)表示，印度国家银行已放缓发放部分消费贷款，这家印度最大银行将重点放在整体信贷的健康增长上。“我们特意放缓了无抵押贷款的增长速度，目前已降至18%左右。”

高盛最新研究报告认为，随着美国长期利率已经大幅下调，美元在最近几周走软，美联储准备在2024年相对较早的时候开始下调基金利率，而许多亚太地区的央行将能够“比此前预想的”更早放宽政策，其中将印尼首次降息预期提前到明年第二季度，将印度、澳大利亚和新西兰的首次降息预期提前到第三季度。

国际市场

12月18日，欧洲主要股指集体低开，德国DAX30指数跌0.35%，法国CAC40指数跌0.27%，英国富时100指数跌0.18%，欧洲斯托克50指数跌0.38%。

12月18日，亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.13%报2566.86点，KY涨超2%，浦项制铁涨近2%，大韩电缆跌近5%。日经225指数跌0.64%报32758.98点，索尼跌超2%，三井住友金融集团跌近2%，三菱商事、迅销跌超1%。涨幅方面，丰田汽车、任天堂涨近1%。澳洲标普200指数跌0.22%报7426.4点，结束此前六连阳行情。新西兰NZX50指数涨0.13%报11564.98点。

美国国家航天航空局(NASA)当地时间12月17日发表声明称，受不利的天气情况影响，美国国家航天航空局和太空探索技术公司(SpaceX)将定于美国东部时间12月20日17时05分，进行第29次从国际空间站(ISS)上卸载太空探索技术公司“龙”货运补给飞船的计划。

字节跳动相关负责人回应称，公司在使用OpenAI相关服务时，强调要遵守其使用条款。我们也正与OpenAI联系沟通，以澄清外部报道可能引发的误解。

12月18日，格里芬全球资产管理公司和贝恩资本通过其合资企业宣布，双方同意向印度航空公司的子公司印度航空快运(Air India Express)购买并回租10架波音737-8飞机。第一架飞机于2023年11月交付，其余九架飞机将在2023年第四季度剩余时间和2024年第一季度交付。

美国加利福尼亚州公平就业和住房部(California Civil Rights Department)当地时间12月15日宣布达成一项约5400万美元的和解协议，以解决有关动视暴雪公司、暴雪娱乐公司和动视出版公司(动视暴雪)歧视公司女性的指控，包括拒绝给予女性晋升机会以及对从事基本类似工作的女性支付低于男性的薪酬。根据这项有待法院批准的协议，动视暴雪将采取更多措施，帮助确保公司的薪酬和晋升做法公平，并为2015年10月12日至2020年12月31日期间在加利福尼亚州担任员工或合同工的女性提供补偿。

印度富翁高塔姆.阿达尼(Gautam Adani)旗下的Ambuja水泥公司(Ambuja Cements Ltd.)12月18日表示，将投资600亿卢比(约合7.23亿美元)建设1000兆瓦的可再生能源发电项目。

英国绿色和平组织与气候运动组织Uplift近日分别在苏格兰爱丁堡最高民事法院提起诉讼，要求撤销政府对北海罗斯班克(Rosebank)油气田项目的批准，称这一批准不符合英国自己的净零排放计划。

台积电日本熊本新厂社长堀田祐一在日本国际半导体展上表示，台积电日本新厂2024年第四季度开始量产后，将逐步拉高产能，目标每月满载5.5万片12英寸晶圆，同时提高日本在地半导体供应链及生态系比重，目标2030年拉高到60%，远高于目前的25%。

根据协议，双方将共同拓展现代方面的资源回收制氢业务和绿色钢铁生产业务。此外，双方将合作在伊比利亚半岛建设电动汽车充电基础设施，以及供应氢气汽车与开发电力燃料。

期货

12月18日，国内期市收盘涨跌不一，欧线集运涨停，低硫燃油涨逾2%，纸浆、原油、PTA、对二甲苯、苯乙烯等涨逾1%；跌幅方面，玻璃跌近4%，纯碱、纤维板跌近3%，碳酸锂、菜粕、鸡蛋等跌超2%，焦煤、焦炭、铁矿石、豆粕、沥青等跌超1%。

据经济参考报，近日，碳酸锂品种期货合约涨停、跌停互现，仿佛坐上“过山车”。期货行情震荡，行业相关上市公司也“跃跃欲试”，近期动作频频。万润新能及子公司拟结合自身实际情况开展商品期货套期保值业务，交易品种为在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种；天力锂能拟自即日起以自有资金开展期货套期保值业务；而早期计划“入场”套期保值业务的公司亦坦诚面对碳酸锂期货波动带来的不利影响。“连续下跌之后接连续涨停，市场已经进入了高风险、高波动的状态。此时市场的交易已经与基本面的关联度下降。”银河期货大宗商品研究所分析师陈婧表示。

12月17日，农业农村部针对北京、天津、河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、陕西、重庆、贵州等省(区、市)启动农业低温雨雪冰冻灾害Ⅳ级应急响应。

多艘商船近日在红海水域遭也门胡塞武装袭击，加剧中东局势紧张，波及国际海运。消息人士当地时间12月17日说，美国国防部长劳埃德.奥斯汀本周访问中东时，将宣布一项红海护航行动，多个阿拉伯盟国据信将参加。

12月18日，货代方面消息，受国际形势影响，中远海运(COSCO)，东方海外(OOCL)以及长荣海运(EMC)已经口头通知暂停红海航线货物的接载。ONE海洋网联船务，目前也口头通知暂停红海航线的货物接载。马士基(Maersk)、法国达飞轮船(CMA CGM)18日上午早些时候通知，红海方向货物接载情况要等待总部的通知，预计今天晚些会得到消息。需要注意的是，达飞轮船、中远海运、长荣海运和东方海外四家此前合作组成了联盟。(澎湃新闻)

近期，钯金价格明显反弹。钯金价格反弹，一方面和前期跌幅较大有关，另一方面和美联储暂停加息预期有关，需求方面没有太大变化，基本面不支持钯金价格继续上涨。资深钯金研究人士表示，作为贵金属，钯金价格走势与黄金、白银有一定相关性。近期，美联储暂停加息预期走强，黄金、白银价格已出现较为明显的上行，钯金价格此轮上涨，与贵金属集体走强有一定关联。业内人士表示，行业基本面不支持钯金价格大幅上涨，市场终究会归于理性。从需求方面看，目前钯金主要用于处理汽车尾气的催化剂，不涉及新能源汽车。

上海航运交易所12月16日发布出口集装箱运输市场周度报告。本周，中国出口集装箱运输市场行情继续向好，运输需求表现良好，欧美航线市场运价均上涨，带动综合指数上涨。12月15日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1093.52点，较上期上涨5.9%。

国际能源署12月15日发布的2023年度煤炭市场报告显示，全球煤炭需求在今年达到历史新高后将在未来几年呈下降趋势。这是该报告首次预测全球煤炭需求下降。报告预计，2023年全球煤炭需求将比上年增长1.4%，首次超过85亿吨。不过，在可再生能源产能大幅扩张推动下，即使各国政府没有宣布和实施更强有力的清洁能源和气候政策，2026年全球煤炭需求仍将比2023年下降2.3%。此外，随着未来几年需求下降，全球煤炭贸易预计将萎缩。

债券

12月18日，中证转债指数收跌0.44%，报386.25，成交额312.5亿元。福新转债跌超6%，盟升转债、金钟转债跌超5%，三羊转债、中富转债跌超4%，鸿达转债跌近4%；华锋转债涨超11%，北方转债、汽模转2涨超3%。

12月18日，国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约涨0.01%。

12月18日，交易所债券市场收盘，地产债多数下跌，“22龙湖04”跌超17%，“21旭辉02”和“20中骏02”跌超3%，“21龙湖04”和“21旭辉01”跌超2%；此外普洛斯中国债券多数上涨，“18GLPR2”涨超3%，“22GLP01”和“21GLP03”涨超1%。

12月18日，隔夜shibor报1.6230%，上涨2.90个基点；7天shibor报1.8180%，上涨6.50个基点；14天shibor报2.5540%，上涨46.70个基点；1月shibor报2.4640%，上涨1.00个基点；3月shibor报2.6030%，上涨0.20个基点。

自10月万亿元特殊再融资债发行以来，城投债拟提前兑付的节奏明显加快。数据显示，11月1日到12月15日，已有93只城投债拟提前兑付，偿付金额总计650.56亿元。观察近两月的城投债拟提前兑付行为可发现，12月拟提前兑付的态势呈现加速特点，前15日拟提前兑付规模达385.57亿元，已超11月全月规模。不过，提前兑付过程中也产生了发行人和投资人之间的博弈：一面是投资人难寻高息资产及接受提前兑付就会面临潜在亏损；另一面则是发行人急于用低息债务置换高息债务。(上海证券报)

华南城12月18日早间在港交所公告，公司没有足够的财务资源在2023年12月20日或之前支付11月利息。公司注意到，于2023年12月15日下午7时16分(香港时间)，有媒体声称一个所谓的匿名临时持有人团体“在所有五个系列票据中持有至少25%本金的阻止债权”。该声明不真实且极具偏见。公司谨此澄清，于2023年12月15日下午3时28分(香港时间)接获资讯和制表代理通知，已有至少一系列票据获得75%以上的持有人投票赞成征求同意。鉴于不实言论在伦敦时间2023年12月15日下午4时正前流传，公司已将延长到期日进一步延长至伦敦时间2023年12月18日下午4时正。

华南城控股于港交所发布关于优先票据征求同意、预期时间表及拟议修订的修改公告。本公司认真考虑持有人就征求同意提供的反馈后，决定优化征求同意的条款，包括但不限于(i)实行强制赎回义务，公司将在2024年1月31日分别赎回每一系列票据在付款日未偿还的本金总额的4%，(ii)修订分期偿还计划，在相关分期付款日增加额外的分期偿还款项，分别为每一系列票据在付款日未偿还的本金总2额的5%，以及(iii)将南昌华南城作为指定的在岸资产。本公司谨此宣布对征求同意进行某些修改(“修改”)，即时生效，详细资料请参阅于今日发送给持有人的日期为2023年12月11日的补充征求同意声明(“补充征求同意声明”，并与原徵求同意声明合称“征求同意声明”)。如果原征求同意声明与补充征求同意声明的条款不一致，则以补充征求同意声明的条款为准。

德信中国控股有限公司发布公告称，公司未能根据计划完成重组，因此，重组生效日期将不会于RSA的最后截止日期(经延长)(即2023年12月15日)或之前成立。 德信中国表示，目前正在与顾问进行讨论，以期制定适当考虑所有利益相关者情况的重组计划。 据悉，德信中国预期将及时寻求与计划债权人进行透明对话，以于2024年4月底前识别及实施协商一致的解决方案。

金辉集团股份有限公司公告，公司计划发行不超过8亿元人民币3年期中期票据(“23金辉集团MTN002”)，由中债信用增进提供担保。本期债务融资工具申购区间为3.60%-4.60%，申购期间为2023年12月19日9时00分至2023年12月20日18时00分。

基金

12月18日，iFinD数据显示，场内合计644只股票型ETF中，55只当日上涨。

涨幅靠前：物流ETF涨1.69%，中药50ETF涨1.31%，物流快递ETF涨1.31%，国联中证500ETF涨0.76%，消费ETF基金涨0.58%。

成交额靠前：沪深300ETF为28.81亿元，上证50ETF为17.02亿元，创业板ETF为11.83亿元，沪深300ETF为10.7亿元，中证500ETF为10.37亿元。

12月18日，全市场第一只北证50成份指数增强型公募基金——创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金“面世”。该基金是一只创新型产品，首次募集规模上限为12亿元，发售时间为2023年12月18日至2024年3月15日。与此前获批的北证50指数基金产品相比，从投资方式看，北证50成份指数增强型基金主要投资于北证50成份指数成份股和备选成份股，可以在一定跟踪误差范围内去追求获得超越标的指数的回报。(证券日报)

近期，沪指仍在鏖战3000点，而手握建仓期“利器”的一些基金经理仍能“稳坐钓鱼台”，凭借轻仓乃至空仓对抗着下跌行情。统计数据显示，下半年以来公募新发基金规模4687亿份，较上半年下降近800亿份。其中，成立的主动管理权益类产品共288只，募资不足千亿元，处于多年来的低位。有业内人士指出，在低位震荡的行情中，次新基金的基金经理可以分批建仓，不断摊低买入成本，投资布局的安全边际更高。相较于有仓位限制的老基金，新基金更容易在低迷行情中跑出净值优势。(证券时报)

2023年即将收官，回顾这一年，QDII基金虽然整体收获正收益，但不同产品业绩表现明显分化。其中，排名首位的广发全球精选股票美元现汇今年以来收益率超过60%，排名垫底的产品则下跌逾30%，首尾相差近100个百分点。 数据显示，截至12月12日，今年以来QDII基金平均净值上涨5.23%。涨幅超过20%的产品多达35只，其中有11只产品涨幅超过50%。具体来看，广发全球精选股票美元现汇以62%的涨幅排名第一，华夏全球科技先锋混合、华夏纳斯达克100ETF等涨幅超过50%图尔库FC直播入口。与此同时，有多只产品跌幅超过10%，其中排名垫底的产品跌幅超过30%，其持仓标的主要为港股。(上海证券报)

临近年末，全年总体保持领涨势头的科技板块继续受到基金经理的青睐，成为其跨年布局的一个重要方向。除此之外，医药、先进制造、地产等板块以及红利低波动策略也被许多基金经理纳入2024年的配置计划。 不少基金经理认为，近期人工智能的软硬件方面不断取得进展，电子行业基本面逐步改善，给明年业绩带来良好的预期。(上海证券报)

近日，REITs(不动产投资信托基金)指数屡刷新低，引发市场关注。数据显示，刚刚发布一周年的中证REITs指数已连续5个月下跌，并于近日创下新低，年内跌幅已达31.08%。相较而言，公募REITs明显跑输其他类资产。当前，已上市公募REITs的数量为29只，总市值达到791.66亿元，仍属公募市场中较为小众的产品。业内人士对当下公募REITs的表现颇感意外，但也认为其估值已至合理区间，部分标的的长期配置价值已经显现。(证券时报)

12月15日，中国基金业协会(下称“中基协”)连发3份行政监管措施决定书，3家私募被撤销管理人登记，知名私募厚朴投资旗下的厚朴建业基金也赫然在列。 今年以来，“扶优限劣”的监管导向再度明确，一大批风险机构加速出清。截至11月末，年内注销私募数量已达2425家，创下历史新高。随着一系列新规陆续发布，私募行业的监管正在不断完善，行业门槛也不断抬升，叠加市场调整，一大批小私募逐渐被市场淘汰。(证券时报)

量化作为近年来热门交易类型，正受到公募机构的日益重视，懂量化的基金经理也成为市场上热捧的“香饽饽”。近日，多家公募基金公司旗下产品新增具有量化背景的基金经理，量化业务正受到公募基金公司的加码布局。(中国证券报)

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1311，较上一交易日跌324个基点。